Le marché français des jeux d’argent et de hasard démontre une véritable dynamique de croissance, confirmée après une période d'essoufflement causée par la crise sanitaire du Covid-19.  L’année 2023 marque un niveau d’activité historique avec un PBJ atteignant 13,4Md€. C’est la première fois depuis 2019 que tous les segments du marché affichent une croissance de leur PBJ, bien que les disparités entre les segments soient notables, oscillant entre +0,9% pour les plus stagnants et +14,1% pour les plus éclatants. Avec une croissance de 3,5%, la France se trouve légèrement en deçà de la moyenne européenne qui s’élève à 5,5% (soit 134Md€ de PBJ). Le succès des jeux d’argent en ligne, qui renaissent de leurs cendres, témoigne d’un changement de paradigme dans les préférences des joueurs.

Une domination des opérateurs sous droits exclusifs (FDJ et PMU) avec 62,7% du PBJ total

La FDJ, acteur clé du secteur, franchit un nouveau palier avec un PBJ s’élevant à 6,6Md€, affichant une augmentation de 1,8% par rapport à 2022. 

Pour l’année 2023, environ 27 millions de Français se révèlent être joueurs de la FDJ, marquant ainsi une hausse de 6% par rapport à l’année précédente, un engouement qui ne se dément pas.

Les paris sportifs en points de vente et les activités concurrentielles constituent les principaux moteurs de cette dynamique, avec une progression remarquable de 10,4% du PBJ par rapport à l’année 2022. Le PBJ de ces activités, qui représente une proportion significative de 16,2% du total du groupe, atteint ainsi 1 076M€ de PBJ.

En 2023, la FDJ a intégré l’opérateur Zeturf, qui opère dans le secteur du pari sportif et hippique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance. Ce développement stratégique permet à la FDJ d’être désormais active sur l’intégralité des segments de jeux en ligne.

L'activité de paris hippiques du PMU enregistre une évolution en 2023, bien qu’un léger ralentissement soit à noter, affichant des mises et un PBJ se stabilisant respectivement à 6,8Md€ et 1,7Md€, avec une progression de 1% par rapport à 2022. Ce résultat permet à l'activité de retrouver ses niveaux d’avant la crise sanitaire observés en 2019.

Pour dynamiser son offre, le PMU a entrepris plusieurs initiatives tout au long de l’année 2023, dont cinq de ses produits ont été révisés, accompagnées d’une réorganisation de son calendrier de courses.

Les casinos, un secteur en pleine expansion, englobant la grande majorité des établissements

En ce qui concerne l’année post-crise sanitaire, l’activité des casinos a connu une montée en puissance de 8,1%, permettant au secteur d’atteindre un niveau record de revenus, avec un PBJ de 2,7Md€ pour 2023. Ce chiffre remarquable reflète la situation de la majorité des casinos, avec 73,8% des établissements ayant retrouvé un PBJ supérieur à celui de 2019. Les machines à sous (MAS), quant à elles, continuent de dominer le PBJ des casinos, représentant plus de 80% de celui-ci.

Les activités des 7 clubs de jeux ont également bénéficié d'une progression, constatant un PBJ en hausse de 10,9%, passant de 107,3M€ en 2022 à 119M€ en 2023, soulignant ainsi une attractivité renouvelée pour ce type d'établissement.

Marché des jeux en ligne : une véritable renaissance après une stabilisation en 2022

Le PBJ global des jeux en ligne atteint 2,3Md€, affichant une croissance de 7,2% vis-à-vis de 2022, une année marquée par une stabilisation modeste de 0,8% par rapport à 2021. Ce secteur en ligne représente désormais 17,5% de part de marché, ce qui témoigne d’un regain d’intérêt manifeste.

Le segment du marché en ligne est principalement soutenu par les paris sportifs, qui représentent 63,3% du PBJ en ligne, suivis de près par le poker (21,6%) et le pari hippique (15,1%).

Le nombre total de joueurs uniques évolue pour atteindre 3,6 millions, enregistrant une augmentation sur tous les segments, sauf pour le pari sportif, qui traverse une période de retour en arrière.

Le pari sportif en ligne, toujours en tête, malgré une légère contraction du nombre de joueurs

Cette année encore, le pari sportif en ligne se révèle être le segment le plus dynamique et le plus contesté du marché. À la clôture de l’année 2023, pas moins de 16 opérateurs agréés se partagent le gâteau du marché, témoignant d'une forte concurrence.

Bien qu'une année dépourvue d'événements sportifs majeurs ait été enregistrée, l’activité des paris sportifs en ligne a tout de même connu une embellie, avec une croissance de son PBJ de 6,4% pour atteindre 1,5Md€, soutenue par des mises en hausse de 2,2% (soit 8 490M€).

Ce constat est cependant ombragé par une diminution du taux de joueurs uniques (-7,3%) et du nombre de comptes actifs (-3,9%), après de nombreuses années de croissance continue qui avaient vu l'essor du nombre de joueurs depuis 2019.

Cette baisse du nombre de joueurs, couplée à une augmentation des mises, provoque une hausse des mises moyennes par CJA, évaluée à 6,3% (passant de 1 864€ à 1 982€), ce qui pourrait être un signe d’une intensification des pratiques de jeu. Pour 2024, les opérateurs devront donc faire preuve d’une vigilance accrue concernant l’évolution des habitudes de jeu des parieurs, afin que ce phénomène d’intensification ne se transforme pas en une hausse inquiétante du nombre de joueurs problématiques.

Parmi les 44 sports éligibles aux paris en France, 4 sportifs se distinguent par l’importance des mises engagées : le football (4 443M€ de mises), le tennis (1 923M€), le basketball (899 M€) et le Rugby (247M€, observant une croissance des mises en septembre et octobre en lien avec la Coupe du Monde). En 2023, ces quatre sports représentent à eux seuls 88,5% des mises totales du pari sportif en ligne. Depuis 2021, cette proportion a diminué, en raison d’une augmentation continue des mises sur d’autres sports (notamment le volley-ball, le hockey sur glace, le badminton, le handball, et plus encore).

Le pari hippique en ligne reprend du service avec une croissance patente

Cette année 2023 s’avère favorable pour le pari hippique en ligne, avec un PBJ atteignant 353M€, en progression de 1,9% et un niveau de mise s'élevant à 1 513M€, avec une augmentation de 5,1%. L’évolution des CJA affiche un progrès de 4,5% et le nombre de joueurs uniques monte de 1,5%, des indicateurs qui montrent que le pari hippique parvient à capter de nouveaux passionnés, qui se distinguent de leurs homologues du pari sportif par leur fidélité à un opérateur (1,2 compte par joueur contre 1,4 dans les paris sportifs).

Reprise vigoureuse pour le poker, avec des résultats dépassant ceux de la crise sanitaire

En 2023, les performances du poker battent tous les records, devançant les sommets atteints en 2020. Le PBJ du segment s'élève à 504M€, avec une progression de 14,1%  en comparaison à 2022.  Les activités cumulées des tournois multitables (MTT)[1] et du Sit&Go[2] constituent à elles seules plus de 77% du PBJ global.

Sur la période de 2019 à 2023, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PBJ du poker s’établit à un impressionnant 16,6%. 

Le nombre de CJA est également en pleine ascension, avec un bond de 7,7%  par rapport à 2022, atteignant ainsi 1,9M de CJA.

[1] Tournoi multitables (MTT) : Tournois organisés en fonction d’horaires/jours déterminés, indépendamment du nombre de participants.

[2] Sit&Go : Parties qui débutent dès que le nombre requis de joueurs est atteint.

Pour Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de l’ANJ : « Cette bonne santé du marché témoigne que des régulations strictes ne freinent pas le développement. Cette croissance accentue d’autant plus l’importance de l’objectif de réduction du nombre de joueurs excessifs que l’ANJ a placé au cœur de ses priorités pour les années à venir. Dans le contexte 2024 marqué par deux événements sportifs majeurs (l’Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris), l’ANJ a rappelé à tous les opérateurs qu’en raison des risques d’intensification des pratiques de jeu, il sera essentiel d’exercer une vigilance accrue en matière de prévention du jeu chez les mineurs et de veiller à la protection des pratiques de jeu, en particulier vis-à-vis des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans). »

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